Skip to main content

Kartice poslovnih partnera

Kartice poslovnih partnera

1. Namena forme​

Forma omogućava da se za jednog poslovnog partnera vidi:

  • promet po dokumentima
  • zaduženja i razduženja
  • uplate i isplate
  • tekući saldo
  • dokumenti u zadatom periodu
  • po potrebi i posebni prikazi, npr. Prikaz za plaćanje, Prikaži i nerasknjižene, Prikaži predračune

2. Raspored forme​

Forma je podeljena na dva glavna dela:

Leva strana: Poslovni partneri​

Prikazuje spisak partnera. Izborom partnera automatski se na desnoj strani prikazuje njegova kartica.

Desna strana: Kartica poslovnog partnera​

Prikazuje dokumente i finansijske promene za trenutno izabranog partnera.

Gornja traka​

Sadrži:

  • štampu
  • polje Pretraga
  • dugme za sakrivanje/prikaz spiska partnera
  • filter datuma Od i Do
  • po potrebi opciju Za plaćanje

Donja statusna linija​

Prikazuje zbirne iznose za trenutno prikazane stavke:

  • Zaduženje
  • Razduženje
  • Uplate
  • Isplate
  • Saldo

3. Rad sa spiskom poslovnih partnera​

U levom gridu korisnik bira partnera čiju karticu želi da pregleda.

Kolone u spisku partnera​

Koriste se sledeći nazivi koji se vide korisniku:

  • Naziv pravnog lica - naziv partnera
  • PIB/JMBG - poreski broj ili JMBG
  • Adresa - adresa partnera
  • Maticni broj - matični broj
  • Broj tekuceg racuna - broj računa partnera
  • PDV - da li je partner u PDV sistemu

Napomena​

Promena izabranog reda automatski:

  • menja sadržaj kartice na desnoj strani
  • preračunava zbirne vrednosti
  • menja naslov forme tako da sadrži naziv partnera

4. Rad sa karticom partnera​

Desni grid prikazuje sve relevantne stavke za izabranog partnera.

Kolone u kartici​

Nazivi koje vidi korisnik:

  • Datum dokumenta - datum dokumenta
  • Broj dokumenta - broj dokumenta
  • Tip - skraćena oznaka vrste dokumenta
  • Zaduženje - iznos zaduženja
  • Razduženje - iznos razduženja
  • Uplata na račun - evidentirane uplate
  • Isplata sa računa - evidentirane isplate
  • Saldo - kumulativno stanje po redovima
  • Datum knjiženja - datum knjiženja
  • Datum prometa dobara - datum prometa dobara
  • Za virman - prikazuje se samo u režimu za plaćanje
  • Plaćeno - interna informacija, koristi se u režimu za plaćanje

Značenje kolone Saldo​

Kolona Saldo se računa redom, po prikazanim stavkama, i pokazuje trenutno stanje nakon svakog dokumenta.

5. Pretraga​

U polju Pretraga moguće je pronaći partnera po više podataka istovremeno.

Pretraga se radi nad podacima partnera, uključujući:

  • naziv
  • PIB/JMBG
  • adresu
  • sedište

Kako se koristi​

  1. Kliknuti u polje Pretraga
  2. Uneti deo naziva ili drugi poznati podatak
  3. Spisak partnera se automatski filtrira

Prečica​

  • Ctrl + F - fokus na polje za pretragu

Ako je fokus u kartici dokumenata, Ctrl + F takođe vraća fokus na pretragu.

6. Filter po datumu​

Na alatnoj traci postoje polja:

  • Od
  • Do

Ona određuju koji dokumenti će biti prikazani u kartici partnera.

Podrazumevano ponašanje​

Prilikom otvaranja forme period se postavlja:

  • od početka godine
  • do trenutnog radnog datuma programa

Kako radi​

Promena bilo kog datuma automatski:

  • filtrira desni grid
  • preračunava zbirne vrednosti
  • ažurira saldo

Opcija Bez obzira na datum​

Ako se uključi:

  • filter datuma se isključuje
  • prikazuju se sve stavke bez ograničenja perioda

7. Otvaranje izvornog dokumenta​

Dvoklik na red u kartici otvara odgovarajući dokument, ako za taj tip postoji podržana forma.

Na primer, zavisno od vrste dokumenta može se otvoriti:

  • faktura
  • kalkulacija
  • početno stanje
  • povraćaj
  • interna prijemnica / otpremnica
  • prihod

Napomena​

Za neke tipove dokumenata:

  • otvara se odgovarajuća forma
  • ili se prikaže informacija da taj tip nije definisan za otvaranje

8. Štampa​

Forma podržava štampu kartice izabranog partnera.

Kako pokrenuti štampu​

  • dugme za štampu na alatnoj traci
  • meni Kartica poslovnog partnera > Štampa
  • prečica Ctrl + P

Šta se štampa​

Štampa obuhvata:

  • stavke kartice za izabranog partnera
  • zaglavlje sa nazivom partnera i PIB-om
  • period od - do

9. Navigacija kroz partnere​

Iznad forme postoji navigaciona traka za kretanje kroz partnere:

  • prvi
  • prethodni
  • sledeći
  • poslednji
  • prikaz trenutne pozicije i ukupnog broja

Ona služi za brzo listanje partnera bez klika u levi grid.

10. Meni Prikaz​

Meni Prikaz služi za prilagođavanje sadržaja i izgleda forme.

Dostupne opcije​

Sakrij spisak poslovnih partnera​

Sakriva levu stranu sa partnerima i ostavlja više prostora za karticu.

  • isto se može uraditi i dugmetom na alatnoj traci
  • prečica: Ctrl + L

Prikaži statusnu liniju​

Uključuje/isključuje donju liniju sa zbirnim iznosima.

Prikaži alate​

Uključuje/isključuje alatnu traku.

Prikaži navigaciju​

Uključuje/isključuje navigacionu traku.

Bez obzira na datum​

Prikazuje sve stavke, bez datumske kontrole.

Prikaži i nerasknjižene​

Pored redovno obrađenih stavki prikazuje i nerasknjižene dokumente.

Prikaži 'neposlovne partnere'​

Uključuje i partnere koji se inače ne prikazuju u osnovnom spisku.

Prikaz za plaćanje​

Poseban režim rada za pripremu stavki za plaćanje.

Prikaži predračune​

U prikaz uključuje i predračune.

11. Režim Prikaz za plaćanje​

Ova mogućnost je predviđena za rad sa dokumentima koji se prenose u virman.

Šta se dešava kada je uključen​

  • prikazuje se kolona Za virman
  • omogućava se meni Za plaćanje
  • redovi se dodatno boje prema statusu

Boje redova​

U ovom režimu red može biti:

  • posebno obojen ako je dokument Plaćeno
  • posebno obojen ako je već povezan sa virmanom
  • standardno obojen ako nije obrađen

Meni Za plaćanje​

Sadrži:

  • Obeleži sve za plaćanje
  • Prebaci obeležene u virman

Obeleži sve za plaćanje​

Automatski označava sve stavke koje:

  • nisu plaćene
  • nisu već poslate u virman
  • dozvoljene su za izbor

Prebaci obeležene u virman​

Kreira novi virman i sve označene stavke povezuje sa tim virmanom.

Važna napomena​

Ova opcija može biti sakrivena ili nedostupna, zavisno od načina rada programa i podešavanja.

12. Spajanje šifre partnera​

U levom delu postoji podrška za opciju Spajanje šifre.

Način rada​

  • potrebno je označiti dva partnera
  • potom se pokreće spajanje
  • nakon uspešnog spajanja prikaz se osvežava

Namena​

Koristi se kada postoje duplirani partneri koje treba objediniti.

13. Statusna linija​

Na dnu forme prikazuju se zbirni podaci za trenutno vidljive stavke u kartici:

  • Zaduženje - zbir svih zaduženja
  • Razduženje - zbir svih razduženja
  • Uplate - zbir uplata
  • Isplate - zbir isplata
  • Saldo - trenutno ukupno stanje za prikaz

Ove vrednosti se automatski menjaju kada:

  • promeni se partner
  • promeni se period
  • uključi se/isključi neki prikaz
  • osveži se sadržaj

14. Tastaturne prečice​

Najvažnije prečice:

  • Ctrl + F - pretraga partnera
  • Ctrl + P - štampa
  • Ctrl + L - sakrij/prikaži spisak partnera
  • Esc - zatvaranje forme
  • Alt + F4 - zatvaranje forme

15. Tipičan način rada​

Preporučen redosled korišćenja:

  1. Otvoriti formu Kartica poslovnog partnera
  2. U levom delu pronaći partnera preko polja Pretraga
  3. Po potrebi podesiti period Od / Do
  4. Pregledati promet u desnom gridu
  5. Proveriti zbirne vrednosti u statusnoj liniji
  6. Po potrebi dvoklikom otvoriti izvorni dokument
  7. Ako treba, odštampati karticu

16. Kratak opis namene pojedinih mogućnosti​

  • Pretraga - brzo pronalaženje partnera
  • Od/Do - filtriranje po periodu
  • Bez obzira na datum - pregled kompletne istorije
  • Prikaži i nerasknjižene - širi pregled dokumenata
  • Prikaži predračune - uključivanje predračuna
  • Prikaz za plaćanje - priprema stavki za virman
  • Štampa - štampanje kartice
  • dvoklik na stavku - otvaranje dokumenta